O cientista americano Henry Evans conhecera Francesca Chisholm durante uma viagem à Índia. Vinte anos depois, ele a procura na pequena Warbling, no litoral da Inglaterra, procurando retomar o amor que deixou escapar. Ao chegar ao povoado, descobre que Francesca foi condenada pelo assassinato do filho de cinco anos. Apesar da confissão de Francesca, Henry não acredita que ela possa ter cometido o crime. As lembranças de juventude e uma série de indícios sobre o comportamento do garoto vão levá-lo a empreender uma investigação pessoal sobre o que aconteceu. Henry passa a interrogar os moradores da pequena cidade: a advogada Maggie, prima de Francesca, Peter e Timothy, casal de homossexuais que o hospeda, e Angela, a melhor amiga de Francesca.
